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铝08年冲高回落预计09年将难现大幅反弹

铝价在2008年上半年因供应受阻冲高，下半年又因经济放缓而大幅回落。全球铝市场仍处于供应过剩状态，全球经济未见起色与铝库存持续增长一起加重未来铝需求忧虑。中国铝市场过剩明显，表观消费出现回落。预计2009年铝市将在低价震荡一段时间之后略有反弹，但空间有限。

国际铝市在2008年走势可以分为三个阶段：靠前个阶段，LME三个月期铝在08年上半年中国及南非等主要铝生产地区的电力短缺引发国内外铝价继续上扬，在7月10日触及历史高位3,375美元/吨。第二个阶段，在7月10日之后铝价一路下行，直至12月5日的年度较低1,491美元/吨，跌幅为55.82%，这一阶段下跌主要是受全球经济走缓带来的忧虑升级影响。第三个阶段，12月份低位横盘震荡阶段。

上海期铝走势与LME期铝走势略有区2.不使用的摆锤和附近切勿放在1起别，但总体相同。2008年上海期铝走势同样可以分为两个阶段：靠前个阶段，上半年的高位震荡阶段，但其高点出现在3月份，这主要是受国内灾后重建刺激需求增长影响，之后直至7月初，价格维持高位。第二个阶段，从7月中旬开始至12月初价格大幅下滑，这一时期仍是受全球经济下滑影响跟随LME铝走势。第三个阶段，由于中国国家储备局收储铝的消息，以及各国连续经济刺激政策的累积效应显现，导致1铝焊丝2月份铝模头吹膜机价止跌企稳，维持低位震荡。

全球铝市场供应过剩格局将势压制铝价重要因素。据全球金属统计局(WBMS），2008年前十个月，全球原铝需求量为3,202万吨，铝产量增加166.9吨，达到3,315万吨，铝市供应过剩113.2万吨，远超2007年同期的4.4万吨，且2007年全年全球铝市仅过剩26.9万吨。收储总量为29万吨的电解铝并未立刻进入下游需求行业，因此不会改变市场供需格局。29万吨与全球113.2万吨的过剩量相比差距较大。

铝库存保持增长态势显示出全球铝需求疲软，将加重市场参与者对铝市前景的忧虑。截至2008年12月30日LME铝库存增加至2,302,025吨，这是自1994年以来的历史较高水平。2008年初时，LME铝库存仅为9万多吨。

中国电解铝仍然处于过剩状态。根据国家统计局数据，截至11月中国电解铝产量总计1,213万吨，受减产影响12月份产量会下降至100万吨左右，预计2008年全年中国电解铝产量为1,313万吨，消费量预计为1,200万吨左右，因此中国国内铝市场仍处于过剩100多万吨的状态。

中国电解铝表观消费明显回落。2007年中国电解铝消费保持较高的增长率，但进入2008年以后，受国内房地产、交通运输、电力投资增速下降的影响，电解铝需求明显放缓。08年它能确保3D打印和增材制造取得最好的机械性能1至10月，中国电解铝的表观消费量为1115.8 万吨，同比仅增长6%；其中10月份的表观消费量为109万吨，同比增速为回落3%。

中国电解铝总需求可以大致分为国内需求和出口两个部分。根据海关总署数据，2008年前10个月中国原铝和铝合金的净出口量为51.5万吨，占表观消费量的4.6%；铝制品净出口量为114.2万吨，占表观消费量的10.2%；剩余的85.1%较终在国内消费。在国内需求方面，2007年铝需求量较大的为建筑行业，占总需求量的33%，其次分别是交通和电力，分别为24%和15%，这三个行业占国内原铝需求的72%。

中国建筑用铝，受到低迷的房地产市场的较大影响。近几年来城市化进程推动了中国建筑用铝需求的稳定增长。但2008年上半年，国家实施紧缩性货币来自高工锂电的统计政策，随后在半年随着全球金融危机爆发，使得房地产业受到冲击重，铝需求也螺柱将受到较大影响。2008年1至11月，全国完成房地产开发投资26,546亿元，同比增长22.7%，较上半年增速大幅回落10.8个百分点。与之对应的是，商品房施工面积和新开工面积月增幅在6月份以后都处于负增长。

中国汽车消费也不容乐观，铝在交通运输行业的消费将受制约。经济放缓影响，中国2008年汽车消费需求下降明显。据中国汽车工业协会统计数据，2008年11月汽车销售68.51万辆，同比下降14.56%，是2008年以来第三个出现汽车销量同比负增长的月份，而且和8月、9月分别下滑6.35%、2.75%相比，11月的下滑幅度增大，这也直接导致2008年1至11月汽车销量增速仅为9%，这是2005年以来首次出现。另外，自2008年开始乘用车的主要增实验数据不精确长车型从较高级车转为较低级车，而高级乘用车的单车耗铝量明显高于低级乘用车，因此该结构性变化导致汽车行业对铝的需求下降更快。

未锻造铝及铝制品的出口一直是拉动中国铝消费的重要组成分，但受中国铝关税政策及2008年底全球经济衰退影响，出口受到抑制。目前中国对原铝及铝合金出口征收15%的关税，这类初级产品的出口受到明显抑制。原铝出口已经由2005年的114万吨锐减至2008 年1至11月份的6.3万吨，甚至实现了近4万吨的净进口。中国11月份铝合金仅出口29,541吨，同比下滑23.高速机78%，这主要是受全球经济衰退引起的需求下滑所致。

鉴于2008年12月份，铝价已经接近或者击穿成本线，减产现象再次出现，以及出现中国国家储备局收储电解铝的消息，受此影响铝价出现止跌迹象，且国家刺激经济计划的累计效应开始凸显，预计2009年1至2月会延续2008年12月份的低位横盘震荡行情。在3月至7月预计会出现一轮小幅反弹行情，因为传统的消费旺季会在这期间出现，库存也会因此得到一定消化。从8月份至2009年底预计铝价会在7月底的价位上维持震荡态势，因为经济形势依然不乐观将继续压制铝价。

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